上海国际集团成功发行22亿元公司债券 进一步服务国家和上海重大发展战略

2019-10-22 浏览次数: 字号:

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       在国家发改委、上海市发改委及国资委的大力指导与支持下,上海国际集团有限公司(简称上海国际集团)10月21日成功簿记建档发行2019年第一期上海国际集团有限公司公司债券。
       本期债券为上海国际集团时隔八年重回资本市场的首单直接融资,是集团获国家发改委批准的200亿元优质主体企业债券的首期发行。发行规模22亿元,债券期限5年期(在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),两个小时簿记建档时间内吸引了包括银行、信托、基金、证券等数十家金融机构的积极投资,总投资规模共计59.90亿元,全场认购倍数2.72倍,最终发行票面利率为3.35%。上海国际集团本期债券发行利率是国家发改委批复的同期限优质主体企业债券的历史最低利率,刷新了2017年以来全市场AAA级地方国企同期限最低利率之记录,充分体现了上海国际集团在资本市场的重要影响力,亦是资本市场对上海国际集团AAA级良好信用资质的高度肯定。

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       本期债券由国泰君安证券牵头主承销,申万宏源证券、东方花旗证券、上海证券联席主承销,充分展现了上海本地金融机构的专业能力。本期债券募集资金将用于出资长三角协同优势基金等政府出资产业投资基金,主要聚焦长三角区域一体化、先进制造业等领域,旨在进一步服务国家和上海重大发展战略。
       上海国际集团始终立足于服务国家和上海改革开放发展大局,坚持创新、转型、发展,实施国有资本运营和投资管理“双轮驱动”战略,牢牢把握管资本的主要手段,持续强化国有资本的引导力、控制力和竞争力,聚焦服务上海“五个中心”建设、打响“四大品牌”和落实三项新的重大任务,为上海继续当好改革开放排头兵和创新发展先行者作出积极贡献。

 

 


 

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